Kaikki johdannaismarkkinoiden merkitys
Elämässä on monia vaihtoehtoja, mutta kun kyse on johdannaisten tai futuurien, termiinien ja optioiden kaupankäynnistä, on tietyt seikat, jotka sinun on pidettävä mielessä. Johdannaiset ovat kuumaa omaisuutta, mutta jos haluat murtaa jään ja tutustua tähän kaupan segmenttiin, olet tullut oikeaan paikkaan. Johdannaismarkkinat ovat useimmissa maissa suositumpia kuin pörssin kassamarkkinat. Mutta mitä johdannaiset ovat? Ja miten jatkat kauppaa näillä? Lue lisätietoja.
Johdannaiset: Rahoitussopimukset
Nämä rahoitussopimukset saavat arvon kohde-etuudesta. Varat voivat olla valuuttakurssit, korko, valuutat, hyödykkeet, indeksit ja osakkeet. Kun vaihdat johdannaisia, vedot nykyhetkellä omaisuuden tulevaisuuden arvoon.
Tämän myötä johdannaismarkkinoiden tärkeä seuraus on kaupankäynti - kohde-etuuksien arvo muuttuu jatkuvasti, mikä voi auttaa sijoittajia ansaitsemaan voittoa.
Millaisia muutoksia me siis katsomme? Well-osakkeen arvo voi nousta tai laskea, johdannaismarkkinoilla käytävä valuuttojen vaihtokurssi voi vaihdella, hyödykkeiden hinnat voivat nousta tai laskea ja indeksit voivat vaihdella. Rahoituksen ansaitseminen johdannaismarkkinoilla tarkoittaa kykyä ennustaa oikein kohde-etuuden tulevaisuuden arvo.
Johdannaismarkkinoiden merkitys: Neljä lajia
Johdannaissopimuksia on 4 tyyppiä, nimittäin termiinejä, futuureja, vaihtosopimuksia ja optioita, joita tarkennetaan jäljempänä:
Kaupankäyntivinkit: Johdannaisten purkaminen
Aivan kuten pörssin kassasegmentissä, johdannaismarkkinoiden merkitys sisältää tiettyjä avainosoittimia, jotka voivat avata vaihtoehtosi. Mietitkö miten käydä kauppaa futuureilla, termiineillä, optioilla tai vaihtosopimuksilla? Tässä muutamia tärkeitä vinkkejä muistamiseen.
-
Tutki vaihtoehtojasi
Tärkein kohta johdannaismarkkinakaupassa on tehdä kotitehtäväsi. Tutki kaupankäynnin eri strategioita ennen asettamista kuumaan paikkaan. Huomaa, että strategioiden on oltava erilaisia kuin osakemarkkinoilla.
Esimerkiksi, jos haluat ostaa osakkeita, jotka nousevat tulevaisuudessa, tämä tarkoittaa ostotapahtumaa osakemarkkinoilla ja myyntitapahtumaa johdannaismarkkinoiden kaupassa.
-
Tilin marginaalimäärä
Toinen tärkeä huomio huomata johdannaismarkkinoilla on, että sinun on järjestettävä vaaditut marginaalimäärät, koska osakemarkkinasäännöt edellyttävät tällaisten tilien ylläpitämistä.
Tämä tarkoittaa, että summaa ei voida nostaa tililtä ennen kuin kauppa on saavuttanut ratkaisun. Marginaalimäärä muuttuu, kun kohde-etuuksien hinta nousee tai laskee. Ylimääräisten summien pitäminen tilillä on välttämätöntä.
Suositellut kurssit
- Sulautumismallinnuksen koulutuskurssi
- Ciplan luotonhallintakoulutus
- Koulutusalan ammatillisen luottotutkimus
- Online-sertifiointikurssi FMCG-sektorin luottotutkimuksessa
-
Varmista, että tilisi sallii johdannaiskaupan
Kaupan suorittaminen kaupankäyntitilin kautta on mahdollista vain, jos sinulla on oikeus käydä kauppaa johdannaisilla. Kun olet saanut luvan siihen, voit tehdä tilauksia välittäjältäsi tai verkossa.
-
Harkitse kaikkia kulmia, ennen kuin aloitat sukelluksen
On tärkeää harkita kaikkia kulmia oikean johdannaisen valitsemiseksi tarvittavan varmuuden saamiseksi. Varastojen valinta ja sopimukset riippuvat seuraavista tekijöistä:
- Määrä kädessä
- Marginaalivaatimukset
- Perusosakkeiden hinta
- Sopimuksen hinta
-
Johdannaisten perusteet: Sijoittamisen edellytykset
Johdannaiskauppa on samanlainen kuin käteissegmentin kauppa. Joten kun käydät kauppaa indeksillä ja osakesopimuksilla, tarvitset deeming-tilin, kaupankäyntitilin ja marginaalin ylläpidon.
Pakollinen talletus, jota kutsutaan marginaalirahoksi, kattaa alkuperäisen marginaalin ja vastuumarginaalin, joka toimii pörssien riskinhallintatoimenpiteenä ja säilyttää markkinoiden eheyden. Alkuperäistä marginaalia tarkistetaan päivittäin avoimien positioiden markkina-arvon perusteella. Altistusmarginaalia käytetään volatiliteetin ja liiallisen keinottelun hallintaan johdannaismarkkinoiden merkityksessä. Tämän lisäksi markkinoilla on marginaali, joka kattaa päivittäisen eron sopimuksen ja päivän ostohetken päätöskurssin välillä.
-
Sääntö numero 1: Älä koskaan menetä rahaa, sääntö numero 2: Älä unohda sääntö numero 1
Tämä mielenkiintoinen Berkshire Hathwayn toimitusjohtajan Warren Buffetin tarjous korostaa, että on tärkeää suojata rahaa tappioilta. Valitse johdannaisia, jotka ovat niin mahtavia, että kuka tahansa voi käyttää niitä, ja kuten Buffet varoittaa, ”varokaa geerejä, joilla on kaavat!”. Historiapohjaiset mallit saattavat näyttää vaikuttavalta, mutta eivät oikeastaan sano mitään.
-
Sijoittamisen neljä vaarallisinta sanaa - "Tällä kertaa se on erilainen."
Templeton Mutual Fund -yhtiön perustaja Sir John Templeton on keskustellut siitä, kuinka sonnimarkkinat alkavat pessimismissä ja päättyvät euforiaan.
Kun lasi on puoliksi tyhjä eikä täynnä, on paras aika sijoittaa johdannaismarkkinakauppaan. Parempi suorituskyky edellyttää myös erottua joukosta.
-
Markkinat eivät aina ole “ylös” tai “alas” kokonaisuuksia
Markkinoita pidetään tyypillisesti ylös- tai alaspäin suuntautuvina kokonaisuuksina, joissa otetaan vähemmän huomioon aikataulu tai suunta liikkumiseen jaksojen ajan. Markkinoiden operatiivinen tila riippuu vertailupisteestä, joka voi vaihdella pitkäaikaisesta keskipitkään ja lyhytaikaiseen. Jaksojani käytettäessä on tärkeää ottaa huomioon suurempi aikataulu lyhyemmässä ajassa. Markkinat voivat liikkua myös sivusuunnassa eikä vain ylös ja alas. Markkina-ajan määritteleminen voi johtaa voittojen toteutumiseen ja maksimaaliseen tuottoon.
-
Se, mitä kaikki tietävät, voi osoittautua väärin
Ihmiset hyväksyvät nopeasti tavanomaisen viisauden, koska se kuulostaa todennäköiseltä. Mutta Roger Holdingsin ja Beeline Interests Inc: n hallituksen puheenjohtaja Jim Rogers on sitä mieltä, että yksi elämän perustekijöistä on, että asiat, jotka kaikki tietävät, osoittautuvat usein väärin. Kaupankäyntiväitteet ovat kaikki erittäin hyviä, mutta itsenäinen ajattelu saa sinut tunnustuksella johdannaismarkkinoilla.
Jos härkämarkkinat kiipeävät huolestumisen seinälle, karhut liukuvat liukkaalle toivon kaltevuudelle - tämä on yksi sanoma jokainen kauppias. Mutta viisauden soveltaminen vie sinut lähemmäksi älykästä sijoittamista. Sanonnat juurtuvat markkinoiden mielipiteisiin ja kauppiaspsykologiaan. Trendien sieppaaminen on yhtä tärkeää kuin niiden purkaminen, jos haluat saada parhaan potkun vastineeksi johdannaismarkkinoilla.
-
Voit mennä kauppaa "voitot"
Eckhardt-kauppayhtiön perustaja William Eckhardt on keskustellut siitä, kuinka moni elinkeinonharjoittaja menettää tappiota saavuttaakseen voitot, jotka laskevat heidät suuriin tappioihin. Tavoitteena pienemmät voitot - onnistumisaste on vain luku, suorituskyky on enemmän kuin tilasto. Odotettavuus on kriittinen mittari, ja aloittavien kauppiaiden tulisi pohtia, kuinka paljon he odottavat voittavansa tai häviävänsä rahatulle määrälle rahaa.
-
Keskity siihen, kuinka paljon voit menettää, sen sijaan, mitä voitat
Riski on mahdollisuus menettää rahaa tai kauppapääomaa. Riski vaatii meitä arvioimaan tappioita, ei voittoja. Johdannaismarkkinoiden hallinta, joka tarkoittaa riskejä ja niistä johtuvia tappioita, on elintärkeää kannattavalle kaupankäyntisuunnitelmalle. Et voi voittaa, jos et pelaa peliä. Tehokkaan riskienhallinnan tavoitteena on löytää taso, joka suojaa suurilta tappioilta ja takaa voitot.
Mieti kriittistä käsitystä pysäytystappiosta. Tämä on yksinkertainen raja siihen määrään, jonka kauppias on valmis riskittämään yhdessä kaupassa. Pysäytystappion asettaminen voi suojata sinua markkinoiden epävakaudesta ja sen näkemistä vaikutuksista.
-
Paperikauppa on yhtä suuri kuin varjo-nyrkkeily
Ollakseen hyvä kauppias, sinun on opittava käydä kauppaa sen sijaan, että seisoisit vain sivussa ja toivoisit sitten ansaitsevan rahaa.
-
Kärsivällisyys on markkinoiden hyve
Ennenaikainen asettaminen johdannaismarkkinoiden positioille on kallista virhe myös termin kaikissa merkityksissä. LBRGroup Inc: n toimitusjohtajan Linda Raschken mukaan markkinoilla on tärkeätä olla hyvä ajoitus kuin oikea idea.
-
Riskienhallinta on olennainen osa menestysmenetelmää johdannaismarkkinoilla
Tudor Investment Corporationin perustajan Paul Tudor Jonesin mukaan riskienhallinta on olennainen osa menestystä kaupassa. Jos et pysty hallitsemaan riskiä, et voi tehdä voittoa johdannaismarkkinoilla.
-
Huipputehokkaan kaupan tarkoitus on tehdä parhaasi
Hyvä on hieno, parempi on hienompaa, mutta paras on mikä tärkeintä, kun on kyse markkinoiden voittojen tuottamisesta. Voit oppia virheistä ja olla toimiva liiketoimintasuunnitelma kauppaa varten. Tämä johtuu siitä, että kauppa on lopullinen liiketoiminta.
-
Automatisoi, automatisoi, automatisoi
Teknisen analyysin ohjelmisto on yksinkertaistanut tietokoneautomaattisia kaupankäyntijärjestelmiä, jotka tuottavat signaaleja kauppiaan seuraamiseksi, ja kaupankäyntialusta on vasta alku. Sinulla voi olla ohjelmistoja salkunhallintaan, riskienhallintaan, osakkeisiin ja rahastojen hallintaan.
-
Menestyneet kauppiaat ovat enemmän kuin markkinoiden velhoja
Market Wizards -sarjan kirjoittajan Jack Schwagerin mukaan markkinoilla voitolla ei ole mitään tekemistä temppujen tai maagisen kaavan kanssa. Markkinoilla asenteet ovat enemmän kuin lähestymistapa.
-
Markkinakurilla on merkitystä voiton saamisessa
Ylälannoite on viljelijän varjo - kaupan kirjoittajan Howard Abellin mukaan tämä maatalouden sanonta pätee yhtä hyvin markkinoihin. johdannaismarkkinakaupassa on kyse markkinoiden kurinalaisuuden ja tiukan rahahallinnan tekniikoiden viljelystä.
-
Välittäjä sanoi, että johdannaiset liikkuvat. Luulin, että hän tarkoitti!
Vain siksi, että markkinat voivat pysyä irrationaalisina pidempään kuin voit pysyä liuottimina, on tärkeää tarkistaa johdannaisten liikesuunta. Muista, että mikä voi nousta ylös, voi myös tulla alas ja myös sivuttaisliike on mahdollista.
Hyvin harvat ihmiset pystyvät saamaan voittoa ajan myötä, vaikka kaikki haluavat voittaa markkinoilla. Tämä johtuu siitä, että he ottavat enemmän merkkejä huomioon kuin liikkuvat lauman kanssa riippumatta siitä ovatko ne härkämarkkinat vai karhut.
-
Vaihto-optiot ovat kokonaan uusi pallopeli
Sijoittamisoptioilla on täysin erilainen valintamahdollisuus kykenevälle sijoittajalle. Vaihtoehtojen lisääminen salkkuosi voi lisätä voittoja, koska voit hallita sekalaisten sijoitusten salkkua. Et voi käydä kauppaa optioilla osuma- tai miss-lähestymistavalla. Monipuolisen salkun hallinta vähentää riskiä ja lisää tuotto-mahdollisuuksia.
Vaihtoehto on kuin arvopaperi, joka on samanlainen kuin osake tai joukkovelkakirjalaina. Vaihtoehtojen aikana voit sijoittaa puheluihin tai ostoihin. Puhelut antavat sinulle oikeuden ostaa omaisuuserän tietyllä hinnalla tietyssä ajassa, kun taas puhelut antavat sinulle oikeuden myydä kohde-etuus.
Sijoittajat voivat käyttää optioita spekuloidakseen ja suojautuakseen. Vaihtoehdot voivat olla monipuolisia ja spekulatiivisia valitsemallesi asteelle. On tärkeää lyhentää oppimiskäyrää päivittämällä tietojasi jatkuvasti.
-
Valitse sinulle sopiva strategia, kun kyse on optiokaupasta
Yhden puheluvaihtoehdon lisäksi voit valita katetun peruskutsun tai osta-kirjoita -strategian, jossa ostat omaisuuserät suoraan ja kirjoitat (tai myyt) osto-optioita näille omaisuuserille. Naimisissa myyntihinnoissa tarkoitetaan, kun sijoittaja, joka ostaa tietyn omaisuuserän, ostaa samanaikaisesti myyntioption vastaavalle määrälle osakkeita, ja sitä käytetään, kun sijoittajat ovat nousussa omaisuuserän hinnasta.
Puheluvaihtoehtojen samanaikainen ostaminen ja myyminen tunnetaan kutsun hajautusstrategiana. Tämän kääntöpuolena on karhun levityslevitys, joka on toinen pystysuoran levityksen muoto. Tämä on täydellinen vaihtoehto lyhyeksi myyntiä varten. Voittojen pitäminen on mahdollista myös pitkän vaihtoehtostrategian avulla.
Pitkä kuristusoptioiden strategia, jossa sijoittaja ostaa saman maturiteetin ja kohde-etuuden omaavia myynti- ja myyntioptioita erilaisilla lainahinnoilla, antaa sinulle myös vahvan otteen johdannaismarkkinoiden tyypeistä. Jos haluat lentää, raudan tyyli on mitä sinun pitäisi parveilla, jonka avulla voit pitää pitkiä ja lyhyitä positioita kahdessa erilaisessa kuristusstrategiassa.
Valitse perhosleviämisstrategia mielenkiintoisiksi härän ja karhun leviämisstrategian yhdistelmiksi. Jos kuristus on muodostettu pariksi pitkän / lyhyen terän kanssa, seurauksena on raudan perhonen. Se on hyvä vaihtoehtostrategia markkinoiden tasaiseksi pitämiseksi.
-
Älä anna johdannaisten pimeän puolen pelätä sinua
Vaikka Wall Street on melko valaistu johdannaismarkkinatyyppisten sijoitusten suhteen, on pimeämpi puoli. Johdannaisia pidetään vaikeina ymmärrettävinä, kaupan riskialttiina ja haastavina hallita. Sijoittajat ovat todellakin verranneet sitä sijoitusmarkkinoiden villiin länsiin. Johdannaismarkkinoiden merkitys ei kuitenkaan ole laiton. On olemassa sääntöjä ja rajoja, joiden kautta voit toimia jatkuvan voiton saamiseksi.
johtopäätös
Paras osa johdannaisista, samoin kuin osakkeista, on, että mitä suurempi riski, sitä korkeammat palkkiot. Joten, jos haluat käyttää markkinoiden mahdollisuuksia, älä jätä pois johdannaismarkkinatyyppejä. Sillä on haittojaan, mutta se on enimmäkseen pelinvaihdin kuin pelispoileri, jolla on monia win-win-tuloksia. Johdannaismarkkinatyypeissä riskienhallinta on ystäväsi.
Muista, että mitä kevyempi riski, sitä raskaampi voittojen tuotto on. Johdannaismarkkinoiden merkityksellä on monia puolia siihen … valitse kulma, joka tuottaa suurimman hyödyn ja pienimmät tappiot.
Suositellut artikkelit
Tässä on artikkeleita, jotka auttavat sinua saamaan lisätietoja johdannaismarkkinoista, joten käy vain linkin läpi.
- Suorituksen johtaminen tai arviointi
- Miksi markkinointitutkimus: 10 parasta tärkeää yritykselle
- Kaupankäyntistrategiat (hyödyllinen)
- Tärkeää perusteista: Johdannaisten yksinkertaistaminen
- Tärkeitä vinkkejä Intian osakemarkkinoista (hyödyllinen)
- Valuuttakauppa: Range-kaupankäyntistrategia