Suojarahasto vs. Sijoitusrahasto Paras 9 erot oppia

Ero sijoitusrahastojen ja sijoitusrahastojen välillä

Hedge Fund on sijoitusyhtiö, joka ylläpitää sijoitussalkkua tuoton tuottamiseksi edistyneiden sijoitus- ja riskinhallintastrategioiden avulla. Rahasto kerää pääomaa yksityisen sijoituksen kautta ja yhdistää muutaman pätevän varakkaan sijoittajan rahaa rahastonhoitajan rahan lisäksi. Sijoitusrahasto on sijoitusväline, jossa suuri joukko sijoittajia yhdistää rahansa hajauttamisen ja asiantuntevan rahastonhoidon etujen hyödyntämiseen. Sijoitusten vähimmäistasot ovat yleensä erittäin alhaiset ja kohtuuhintaisia vähittäissijoittajille, joiden käytettävissä olevat tulot ovat rajalliset.

Tarkastellaan Hedge Fund vs Mutual Fund yksityiskohtaisesti tässä viestissä.

Suojarahasto vs. sijoitusrahastojen infografia

Alla on 9 parasta eroa Hedge Fund ja Mutual Fund

Keskeinen ero suojarahasto vs. sijoitusrahastojen välillä

Alla on luettelo pisteistä, jotka kuvaavat eroa Hedge Fund -rahaston ja sijoitusrahaston välillä

Vaikka hedge-rahasto on sijoituskumppanuus, joka yhdistää muutaman vakiintuneen sijoittajan, joka voi olla korkea nettovarallisuus (HNI), eläkerahastojen, sijoitusrahastojen jne. Rahastoja, sijoitusrahastot ovat sijoitusvälineitä, jotka yhdistävät rahaa useilta yksityissijoittajilta, jotka pyrkivät monipuolistamaan sijoituksiaan ja rahastojensa ammattimainen hallinta korkeamman tuoton tuottamiseksi pienemmällä riskillä
Hedge-rahastoille on ominaista pieni joukko suuria sijoituksia, jotka voivat olla vähimmäisarvoa 1 RR jokaiselle sijoittajalle, kun taas sijoitusrahastot muodostavat suuren määrän pieniä sijoituksia, jotka voivat olla niinkin alhaiset kuin Rs 500 sijoittajalle
Hedge-rahaston tavoitteena on maksimoida sijoitetun pääoman tuotto, kun taas sijoitusrahaston tavoitteena on tuottaa tuottoa, joka ylittää riskittömän tuottoprosentin / vertailuindeksin tuoton
Suojarahastojen hoitajilla on merkittävä osuus rahastosta sijoitusten kautta, kun taas sijoitusrahastojen hoitajia ei pakollisesti vaadita sijoittamaan rahastoon
Hedge-rahastoja ei käytännössä ole säännelty, joten ne voivat harjoittaa laajaa valikoimaa korkean riskin strategioita ilman, että vaaditaan tietojen julkistamista. Sijoitusrahastoja säännellään tiukasti siten, että sijoittajien turvallisuus on tärkein vaatimus, joten näiden rahastojen on noudatettava strategioita asetettujen tavoitteiden puitteissa ja varmistettava, että tulokset julkistetaan säännöllisesti.
Suojarahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat omaisuuserien suoritukseen ja toimivat yleensä 2/20: llä, ja ne sisältävät 2%: n vuotuisen hallinnointipalkkion ja 20% nettovoitosta. Suojarahastojen hoitajat eivät jaa tappioita. Sijoitusrahastojen hallinnointipalkkiot perustuvat prosentuaalisesti hoidettuihin varoihin
Hedge Fund -sijoitusten lukumäärä on yleensä 3 vuotta, minkä jälkeen lunastus suoritetaan kappaleina. Suurin osa sijoitusrahastojen sijoituksista (avoimet rahastot) voidaan helposti lunastaa huomattavasti lyhyemmällä lukumääräajalla, joten ne ovat suhteellisen likvidejä instrumentteja
Sijoitusrahastojen on oltava julkisesti hinnoiteltuja (nettovarallisuusarvo) päivittäin, ja niiden on ilmoitettava varojen allokointi neljännesvuosittain, kun hedge-rahastoilla ei ole tällaisia velvoitteita.
Hedge-rahastot voivat valikoivasti asettaa yksityissijoituspöytäkirjansa potentiaalisten sijoittajien saataville, kun taas sijoitusrahastojen on annettava esite saatavilla pyynnöstä.
Sijoitusten vähimmäistasot ovat yleensä erittäin korkeat; Siksi sitä ei ole tarkoitettu pienille vähittäissijoittajille. Rahastonhoitaja käyttää yhdistettyjä resursseja sijoittaakseen monipuoliseen kaupankäynnin kohteena olevien arvopapereiden koriin pääomamarkkinoilla, kuten osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin, rahamarkkinavälineisiin jne. Yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi.
Sijoitusrahastot ovat tiukasti säänneltyjä eivätkä voi poiketa tavoitteestaan tai sallittujen strategioiden / arvopapereiden laajuudesta. Suojarahastoja ei ole tiukasti säännelty, joten niitä voidaan hoitaa erittäin aggressiivisesti korkean tuoton tuottamiseksi.
Näiden rahastojen riskitekijä on myös erittäin korkea, koska tuotto-olosuhteisiin pyritään parantamaan erilaisia strategioita, kuten arvopapereiden lyhyeksi myyntiä, kauppaa monimutkaisilla johdannaisinstrumenteilla, sijoittamista syväalennusarvopapereihin, vipuvaikutusta (lainanottoa) tuoton lisäämiseksi jne.

Head to Head -vertailu sijoitusrahastojen ja sijoitusrahastojen välillä

Alla on yleisin vertailu Hedge Fund ja Mutual Fund välillä

Suojarahastojen ja sijoitusrahastojen vertailun perusteet	Suojarahasto	Sijoitusrahasto
merkitys	Sijoituskumppanuus muutamien vakiintuneiden sijoittajien välillä, jotka yhdistävät suuren määrän rahaa korkean riskin, korkean tuoton sijoitusten saamiseksi	Sijoitusväline, joka yhdistää yksityissijoittajien säästöt ammattimaisen rahastonhoitajan monipuolisiin sijoituksiin
Sijoittajat / Omistajat	Harvat pätevät sijoittajat, 100 - 500	Tuhannet pienet ja vähittäissijoittajat, joilla on rajallinen käytettävissä oleva tulo
Minimi sijoitus	Hyvin suuri	Verrattain paljon pienempi
Johtamistyyli	Erittäin aggressiivinen, mukaan lukien edistyneet strategiat, joten tuotot ja riskit ovat erittäin korkeat	Vähemmän aggressiivinen johtaminen, joten tuotot ja riskit ovat suhteellisen paljon alhaisemmat
Joustavuus	Päällikkö voi tehdä merkittäviä muutoksia strategioihin sopivuudeksi katsomallaan tavalla, voi myydä lyhyitä, käyttää arbitraasia, johdannaisia, vipuvaikutusta jne.	Johtajan on noudatettava aloittamisessa hyväksyttyä strategiaa
Hallintafess	Kalliimpi	Verrattain halvempaa
Säätö	Kevyesti säännelty	Tiukasti säännelty
läpinäkyvyys	Rajoitettu, tietojen luovuttaminen vain sijoittajalle	Tulosten julkistaminen vaaditaan säännöllisesti säännöllisesti
Rahastonhoitajan osuus	Pakollinen, rahastonhoitajan merkittävä sijoitus	Ei pakollinen

Suojarahasto vs. sijoitusrahasto - lopulliset ajatukset

Sekä Hedge Fund vs Mutual Fund ovat sijoitusvälineitä, joihin osallistuu monia sijoittajia, jotka yhdistävät rahansa ammattimaisesti hoidettavaksi ja sijoittavat sijoitussalkkuun. Tallenna tämä yksi samankaltaisuus Hedge Fund vs. Mutual Fund -rahastojen välillä, nämä rahastot eroavat kaikista muista näkökohdista johtuen vauhtien ja hyväksyttyjen strategioiden eroista. Toisin kuin sijoitusrahastot, hedge-rahastoihin liittyy suuria vähimmäissijoituksia, ja ne ovat avoimia vain akkreditoiduille sijoittajille, joilla on korkea nettorahoitus yli 1, 5 miljoonaa dollaria tai tulot yli 200 000 dollaria vuodessa. Koska ne ovat käytännössä sääntelemättömiä, he voivat lainata mitä tahansa suuria määriä panostaakseen ja parantaakseen tuottoaan. Hedge-rahastot voivat sijoittaa mihin tahansa osakeluokkaan, mukaan lukien erittäin riskialttiit tai spekulatiiviset omaisuusluokat, jotka ovat kiellettyjä sijoitusrahastoille, kuten pakatut subprime-asuntolainat. Hedge-rahastot voivat sijoittaa myös erittäin keskittyneisiin salkkuihin, toisin kuin sijoitusrahastoissa, joiden on pysyttävä hajautettuina sijoittajien sijoitusten suojaamiseksi. Tämän erittäin aggressiivisen hoitotyylin vuoksi hedge-rahastojen tuotot ovat paljon korkeammat kuin sijoitusrahastoissa jopa karhuvaiheissa.

Siten hedge-rahastot ovat kohtuuhintaisia ja toteuttamiskelpoisia vain taloudellisesti hyvinvoiville, jotka ovat aggressiivisia riskinhakijoita. Koska talletustaso, riskitaso ja kustannussuhde ovat paljon korkeammat alhaisella likviditeetillä ja avoimuudella, ensitallettajia suositellaan yleensä pysymään poissa näistä rahastoista, kunnes he ovat saaneet kokemusta sijoitusalalla. Sitä vastoin sijoitusrahastot on suunnattu vähittäissijoittajille, jotka ovat suhteellisen riskittömiä, mutta haluavat nähdä rahansa kasvavan pitkällä aikavälillä.

Joten, jos sinulla on rajoitetusti resursseja tai ensimmäistä kertaa tallettaja, kannattaa etsiä sijoitusrahastoa. Jos olet riittävän varakas saadaksesi hedge-rahaston, sinulla on huomattava kokemus sijoituksista ja haluat ottaa riskin, voit sijoittaa hedge-rahastoon.

Suositellut artikkelit

Tämä on ollut opas suurimpaan eroon Hedge Fund vs. Mutual Fund -rahastojen välillä. Tässä keskustellaan myös Suojarahasto vs. Rahasto -rahojen keskeisistä eroista infografian ja vertailutaulukon kanssa. Saatat myös katsoa seuraavia artikkeleita -