KPI-hallintapaneeli Excelissä - Kuinka luoda KPI-hallintapaneeli Excelissä?

Excel KPI -hallintapaneeli (sisällysluettelo)

Johdatus KPI-hallintapaneeliin Excelissä
Kuinka luoda KPI-hallintapaneeli Excelissä?

Johdatus KPI-hallintapaneeliin Excelissä

Performance Performance Indicator eli KPI-kojetaulu on yksi monipuolisista kojetauluista, joita voidaan käyttää aina silloin tällöin liiketoimintavaatimusten mukaan. Se on suurimmaksi osaksi graafinen esitys erilaisista liiketoimintaprosesseista, jotka ovat edenneet yhdessä joidenkin jo asetettujen (ennalta määriteltyjen) toimenpiteiden kanssa tavoitteen saavuttamiseksi. KPI-kojetaulu tarjoaa mukavan kuvan KPI: stä ja niiden vertailusta muihin KPI: eihin. Ne eivät ole mitään muuta kuin visuaalisia mittauksia, joiden avulla voit nopeasti tarkistaa, kulkevatko nykyiset liiketoiminnan arvot odotetulla tavalla vai eivät, niin myöskään helpoimmalla tavalla (vain kuvaajaa tarkastelemalla) tarkistamatta joukko tietoja. Tässä artikkelissa aiomme nähdä joitain KPI-kojetauluja ja kuinka tehdä ne tyhjästä.

Kuinka luoda KPI-hallintapaneeli Excelissä?

Ymmärretään kuinka luoda KPI-hallintapaneeli Excelissä muutamilla esimerkeillä.

Voit ladata tämän KPI-hallintapaneelin Excel-mallin täältä - KPI-hallintapaneelin Excel-mallin

Esimerkki 1 - KPI-hallintapaneeli Excelissä PowerPivot-sovelluksen avulla

PowerPivot ei ole uusi käyttäjille. Voit kehittää paljon hienoja raportteja käyttämällä tätä työkalua exceliltä ottamatta mitään apua IT-ihmisiltä. Lisäksi KPI on uusi lisäys PowerPivotiin, jonka avulla voit tarkistaa suorituskyvyn hetkessä, vaikka sinulla olisi miljoonia rivejä. Tässä esimerkissä nähdään kuinka luoda yksinkertainen KPI PowerPivotilla.

Ensinnäkin, sinun on otettava Power Pivot käyttöön Excelissäsi.

Vaihe 1: Avaa Excel-tiedosto. Napsauta Tiedosto- välilehteä ylimmässä nauhassa. Siirry kohtaan Asetukset .

Vaihe 2: Valitse Asetukset > Napsauta Lisäosat . Näet ruudun alla olevan kuvan mukaisesti.

Vaihe 3: Valitse COM-apuohjelmat Hallinta- osion avattavasta kohdasta ja napsauta Siirry- painiketta.

Vaihe 4: Heti kun painat Siirry- painiketta, COM-lisäosat -valintaikkuna avautuu. Valitse lisäosien luettelosta Microsoft Power Pivot for Excel ja napsauta OK .

Kun olet ottanut tämän PowerPivot-apuohjelman käyttöön, sinun pitäisi voida nähdä PowerPivot-asetusvälilehti excelisi ylimmällä paneelinauhalla.

Vaihe 5: Nyt varsinainen työ alkaa. Napsauta Excel-tiedoston PowerPivot-välilehdessä Hallitse .

Vaihe 6: Sen pitäisi avata uusi välilehti nimeltä Power Pivot for Excel. Tietoja voidaan tuoda PowerPivot-sovellukseen eri tavoilla. Voit napsauttaa Tietokanta- välilehteä, jos haluat lisätä tietoja SQL Serveristä, Accessistä . Jos sinulla on Excel-tiedosto tai tekstitiedosto tai joitain muita tiedostoja kuin SQL ja Access, napsauta sitten Muista lähteistä -välilehteä.

Vaihe 7: Kun olet napsauttanut ” Muista lähteistä ” -välilehteä, uusi ikkuna nimeltä Ohjattu taulukon tuontitoiminto aukeaa. Siellä voit nähdä paljon vaihtoehtoja, joista voit tuoda tiedot PowerPivotiin. Valitse Excel-tiedosto ja napsauta Seuraava- painiketta jatkaaksesi edelleen.

Vaihe 8: Selaa polkua, johon Excel-tiedostosi on tallennettu, ja napsauta Seuraava- painiketta viimeistellä tuonti.

Vaihe 9: Napsauta Valmis- painiketta, kun tietotaulukko on ladattu PowerPivot-ohjelmaan.

Vaihe 10: Onnistuneen tuonnin jälkeen näet alla olevat tiedot.

Vaihe 11: Jotta voimme luoda KPI-raportin, meidän on leikattava ja noplattava tietomme pivot-taulukon alle. Napsauta Pivot-taulukko- välilehteä PowerPivot-kohdassa. Kun napsautat sitä, ilmestyy uusi ikkuna nimeltä Luo PivotTable, jossa sinun on valittava tiedot PowerPivotista ja se kysyy, haluatko kääntötaulukon uuden arkin alla vai samalle arkille. Mieluummin menen saman arkin kanssa ja annan sitten alueen, johon kääntötaulu tulisi lisätä. Napsauta OK kun olet valmis.

Vaihe 12: Valitse tiedot rivien, sarakkeiden ja arvojen alle alla esitetyllä tavalla.

Täältä olemme valinneet tiedot seuraavassa järjestyksessä:

Rivit: kirjanpitopäivämäärä vuosi ja vuosineljännes

Arvot: Myynnin ja katteen summa

Vaihe 13: Nyt lisäämme lasketun sarakkeen nivelosaan. Valitse excel-taulukon alla olevat toimenpiteet . Napsauta kohtaa Uudet mitat .

Uusi ikkuna nimeltä Mitta avautuu. Sen avulla voit formuloida mitan ja lisätä sen luomasi kääntötaulun alle.

Vaihe 14: Lisää ” Mittauksen nimi: ” -kohtaan mittaasi nimi (esim. Marginaali%). Jos haluat lisätä kuvauksen kuvaukselle, voit lisätä sen myös sinne kohtaan Kuvaus . Lisää kaava- osaan kaava = (Marginaalin summa) / (Myyntien summa) alla olevan kuvan mukaisesti. Se laskee marginaalin% sinulle. Katso alla oleva kuvakaappaus.

Täällä olemme luoneet uuden lasketun sarakkeen nimeltään Marginaali%, joka voidaan formuloida kahden sarakkeen suhteeksi Marginaali ja Myynnin summa. Kun olet suorittanut tämän vaiheen, napsauta OK-painiketta ja näet uuden lasketun sarakkeen nimeltään Margin% kääntötaulun alla.

Vaihe 15: Valitse koko sarake, Marginaali% ja muunna se%: ksi numeromuotoa käyttämällä.

Vaihe 16: Nyt tietomme ovat valmiita KPI: ien lisäämistä varten. Napsauta KPI-välilehteä kuvan osoittamalla tavalla. Valitse Uusi KPI-vaihtoehto.

KPI-ikkuna aukeaa alla olevan kuvan mukaisesti. Sillä on joitain oletusarvoja, joita aiomme muuttaa.

Vaihe 17: Määritä tässä ikkunassa kohteen absoluuttinen arvo yhdeksi 1. Teemme tämän, koska meillä ei ole muita tavoitearvoja / mittauksia, jotka on määritelty erikseen, jotta voisimme verrata marginaaliprofiilin todellisiin arvoihin.

Vaihe 18: Määritä tässä vaiheessa tilakynnyksen arvo. Se on määritelty desimaalimuodossa. Kuten 40% annetaan 0, 40. Muuta tilakynnysarvoja alla olevan kuvakaappauksen osoittamalla tavalla.

Vaihe 19: Nyt meillä on mahdollisuus valita myös kuvaketyyli (nämä ovat KPI-kuvakkeet). Aion olla tekemättä toista tyyliä. Kuten alla.

Vaihe 20: Napsauta OK-painiketta, kun olet asettanut KPI-parametrit ja mukauttamisen.

Tada, KPI-hallintapaneeli on valmis ja näyttää alla olevan kuvakaappauksen osoittamalla tavalla.

Muistettavissa olevat KPI-hallintapaneeli Excelissä

Sinun on aina määritettävä tiedot PowerPivotille, jotta niitä voidaan käyttää KPI-hallintapaneelin luomiseen.
Joka kerta sinun on lisättävä pivot, kun tiedot on tuotu PowerPivotiin, jotta niitä voidaan käyttää KPI-hallintapaneelin luomiseen.

Suositellut artikkelit

Tämä on opas KPI-hallintapaneeliin Excelissä. Tässä keskustellaan kuinka luodaan KPI-hallintapaneeli Excelissä yhdessä käytännön esimerkkien ja ladattavien Excel-mallien kanssa. Voit myös käydä läpi muiden ehdottamiemme artikkeleidemme -