Taloudellisen suunnittelijan liiketoimintasuunnitelma
Ei voida kiistää sitä tosiasiaa, että finanssialan ammattilaiset rakastavat työtä. Rahoitussuunnittelupalvelut ovat sijoittuneet viidenneksi johtavan verkkotyöportaalin suorittamassa 200 uran tutkimuksessa. 107 222 dollarilla rahoitussuunnittelija-liiketoimintasuunnitelma on lisännyt luetteloa keskimääräisistä ansiotuotteista vuodessa. Sen lisäksi, että rahoitussuunnittelijan uran tärkeimmät vertailukohdat, kuten vuokrausnäkymät, alhainen stressi ja työympäristö, ovat täyttyneet.
Seuraavan kolmen vuosikymmenen aikana yli 30 biljoonaa dollaria odotetaan siirtävän ikäluokkien ikäluokista. Voit olla yksi niistä, joka auttaa heitä hallitsemaan sitä. Rahoitustuoteala kasvaa eksponentiaalisesti ja kehittyy jatkuvasti. Jos tämä on intohimoinen alue, tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit rakentaa menestyviä taloudellisen suunnittelijan uran.
Kuusi suositusta finanssisuunnittelijan liiketoimintasuunnitelmasta
1. Hallinnoi rahoitussuunnittelijan uraasi kuten liiketoimintasuunnitelma
Riippumatta siitä, oletko sidoksissa yritykseen, palkkio-ohjaajaan tai riippumattomaan rahoitussuunnittelijaan, urasi on melkein kuin oman taloudellisen suunnittelija-liiketoimintasuunnitelmasi hallinta. Se sinä olet yksin vastuussa menestyksestäsi. Jos haet ylös, et seuraa mahdollisia asiakkaita tai tulet myöhään ja lähdet aikaisin, et todennäköisesti osta mitään parhaan tuottajan palkintoa. Voit auttaa itseäsi oppimalla hallitsemaan ammattia, kuten taloudellisen suunnittelijan liiketoimintasuunnitelman.
Otetaan esimerkiksi Steve, riippumaton rahoitussuunnittelijayrityssuunnitelma, joka toimii toimistossa ulkopuolella ammattimaisessa rakennuksessa. Taloudellisen suunnittelijan urat käyttävät yhteystietojen hallintaohjelmistoa seuraamaan kaikkia tapaamisiaan ja älypuhelinta synkronoidakseen yhteystiedot kalenteriin. Hän on aina paikalla aikataulussaan kohteliaasti käyttämästään tekniikasta.
-
Aika estää
Steve estää älypuhelimessaan käyntiä erityyppisiin toimintoihin, joihin sisältyy aamuharjoittelu kolme päivää viikossa. Mutta hän on aina tässä toimistossa klo 9.00 aamulla ja raikeuttaa menemään.
Kuten useimmat muut, Steven energia on suurin aamulla. Joten hän antaa aamulla aikaa soittaa mahdollisille asiakkaille ja varmistaa, että hänen strategiansa toteutetaan asianmukaisesti.
-
Upea palvelu
Steve tarjoaa erinomaista palvelua kaikille nykyisille asiakkailleen. Hänellä on kiinteä aika soittaa asiakkailleen säännöllisesti. Hän soittaa parhaille asiakkailleen kolme päivää viikossa kysyäkseen, pystyykö hän tekemään mitään enemmän heidän puolestaan.
-
Työskentele älykkäämmin
Joskus Steve reitittää puhelut vastaajapalveluunsa saadakseen työnsä päätökseen ajoissa. Hänen energiansa on alhaisin myöhään iltapäivällä ja se on aika, jolloin hän palauttaa puhelun. Hän tapaa asiakkaitaan henkilökohtaisesti kahdesti viikossa.
Kuten useimmat meistä, Steve on visuaalinen henkilö. Hän asettaa värikoodit tapaamisiinsa. Hän käyttää vihreää markkinoinnissa, asiakkaiden etsinnässä ja asiakkaiden sulkemisessa, keltaista tapaamisiin, oranssia verkottumiseen ja kuninkaallista seurantaan ja liiketoiminnan hallintaan.
Ja kuka ei tiedä, älykäs toiminta luo suuren vaikutelman asiakkaille.
Suositellut kurssit
- Logistiikan hallinnan verkkokoulutus
- Myyntiharjoittelupaketti
- Täydellinen tuotemerkkien hallintakurssi
-
Kohdista markkinoillesi
Taloudellisen suunnittelijan liiketoimintasuunnitelman on oltava menestys riippuu paljolti hänen asiakaspalvelustrategiastaan. On viisasta nollata markkinarakoilla tai jopa kolme tavoiterakoa. Yrittämällä palvella kaikkia, lopulta palvella ei ketään. Kohderyhmän määritteleminen auttaa sinua tuntemaan asiakkaat, joita todella palvelet. Saat heidän psykologiset ja demografiset yksityiskohdat ja ilmoitat lähetyskumppaneille palvelemasi asiakaskunnan.
-
Se tekee sinusta ikimuistoisen
Taloudellisen suunnittelijan liiketoimintasuunnitelma, joka yksilöi kohdemarkkinat, voit metsästää asiakkaita paremmin ja parantaa merkittävästi mahdollisuuksia sulkea liidit. Luo kohderyhmäsi profiili. Tee luettelo asiakkaidesi ominaisuuksista, joista pidät eniten. Tunnista heidän sosioekonomiset ryhmänsä, maantieteellinen sijainti, ikä, sukupuoli, tulot, koulutus, ammatti ja vastaavat.
Esimerkiksi Steve keskittyy pienyrityksiin, joissa on vähintään 60 työntekijää. Suurin osa hänen asiakkaistaan on palvelusektoria, he ovat kannattavia ja tarvitsevat apua yrityksen eläkejärjestelmissä.
-
Viestisi
Kohdistusprosessin loppuun saattamiseksi voit kehittää 30 sekunnin hissipuheen ja 10 sekunnin johdantopuheen.
-
Pelot
Onko pelko estää sinua ilmoittamasta kohderyhmääsi? Pelkäätkö, että ilmoittamalla kohderyhmäsi saatat menettää liiketoiminnan, koska et pysty palvelemaan kaikkia? Voit olla varma, että määrittelemällä kohderyhmäsi voit silti työskennellä muiden asiakkaiden kanssa. Ainoa, että olet nyt tietyn alueen asiantuntija.
-
Ole tunnettu asiantuntemuksestasi
Kun olet määritellyt kohderyhmäsi, yritä luoda osaamisalueellasi maine, joka sitoo sinut heihin. Asiakkaasi ja lähetyskumppanisi voivat sitten kuvata työalueesi. Niche-asiantuntijana on useita etuja ja kilpailuetuja. Seuraavassa on joitain taloudellisen suunnittelijan liiketoimintasuunnitelmia.
-
Markkinoi itseäsi paremmin
Mahdollisille asiakkaille ei tarvitse soittaa kylmää. He tulevat nyt luoksesi. Muista, että suurin osa asiakkaista haluaa pätevän ja osaavan rahoitussuunnittelijan ratkaista ongelmansa.
-
Asiakkaat myydään etukäteen
Asiakkaat, jotka tietävät erikoisuudestasi, olisivat innokkaita palkkaamaan sinut. Jos he yhtäkkiä saavat käsiinsä odottamattomia vaurauksia, he etsivät tapoja sijoittaa rahat. He saattavat haluta verosuunnittelun, varainhoidon tai kiinteistöjen suunnittelun. He eivät todennäköisesti koputa yleisen rahoitussuunnittelija-liiketoimintasuunnitelman oviin, jos he ovat tarkkaan heidän tarpeitaan varten. Uusien asiakkaiden hankkiminen on helpompaa, jos he tietävät jo asiantuntemuksestasi.
-
Parempia mahdollisuuksia
Saat mahdollisuuden kirjoittaa, puhua tai kommentoida haasteita, kysymyksiä, uutta kehitystä ja muita verkkotunnuksesi sisällä olevia asioita. Saat kutsun alan tapahtumiin, joissa voit verkostoitua muiden finanssialan ammattilaisten kanssa. Kuvittele alan johtajien tunnustamat ideasi.
-
Paranna läheistä suhdetta
Osoita taitosi ja voit parantaa läheistä suhdettasi. Voit saada suuremman tuoton markkinointibudjettisi ja vähentää myös asiakkaiden hankintakustannuksia.
-
Lisää viittauksia
Asiantuntemuksesi luo maineen ja lisää asiakasuskollisuutta. Tämä voi merkittävästi lisätä asiakasviittauksia.
-
Rajoita kilpailijoita
Voit rajoittaa kilpailijoita verkkotunnuksessasi, koska sinut nähdään suunnittelijana, joka voi auttaa asiakkaita heidän ainutlaatuisissa tarpeissaan. Se rakentaa brändin maineesi ja vahvistaa asemaasi yhtenä parhaimmista verkkotunnuksessasi.
-
Sijoita itseesi
Taloudellisen suunnittelijan liiketoimintasuunnitelmana sinun tehtäväsi on auttaa ihmisiä sijoittamaan varallisuutta tuottaviin välineisiin, kuten sijoitusrahastoihin, osakkeisiin, joukkovelkakirjoihin jne. Mutta entä sijoittaminen itseesi?
Mitkä ovat viikonloppuharrastuksesi? Katsotko liian paljon televisiota etkä käytä sitä aikaa itsesi parantamiseksi? Voit käyttää aikaa lukemiseen ja tiedon hankkimiseen taloudellisen suunnittelijauran edistämiseksi. Mitä uudempi ammatti olet, sitä enemmän sinun on investoitava taitojen kehittämiseen.
-
Terveys ja kunto
Toimitko parhaimmillasi? Mitä teet varmistaaksesi sen? Oletko aloittanut harjoitusrutiinin? Tarvitseeko sinun luoda terveys- ja kuntotavoitteita? Terve mieli terveessä kehossa voi olla roolimalli useimmille ihmisille.
-
koulutus
Sinun on oltava ajan tasalla kaikesta talouden ja talouden kehityksestä käymällä koulutuskursseilla, työpajoissa ja seminaareissa. Missä konferensseissa voit käydä, missä voit olla vuorovaikutuksessa muiden kanssa uskontosi kanssa? Voit hieroa vähän energiaa menestyneiden seurassa. Oppiminen on jatkuva prosessi, joka voi saada sinut, uusia asiakkaita.
-
valtakirjojen
Mitä sertifikaattia vaadit uskottavuuden leiman? Mitä lisäpalveluita voit tarjota lisättyjen käyttöoikeustietojen kanssa? Kuinka erikoistutkinto tai tutkintotodistus voi auttaa sinua uraasi? Asiantuntijat, joilla on päivitetyt käyttöoikeustiedot, ansaitsevat enemmän kunnioitusta sijoittajayhteisössä.
-
Verkosto, tapaa ihmisiä
Suurin osa rahoitussuunnittelijan liiketoimintasuunnitelmasta on rasitettu päivittäisillä töillä liiketoimintasuunnitelman toteuttamisessa. He viettävät melkein koko ajan puhelinsoittoihin ja sähköposteihin vastaamiseen sekä tapaamisten, paperityön ja vastaavien muiden toimien hoitamiseen. Monet heistä purkavat uusia asiakkaita pelkästään sattumanvaraisesti. He tuskin osallistuvat verkostoitumiseen. Itse asiassa monet heistä pysyvät toimistossaan ilman asiakasvuorovaikutusta päivien ajan.
Verkottuminen ja uusien potentiaalisten asiakkaiden tapaaminen on usein avain menestyvälle rahoitussuunnittelijauralle. Osallistu verkostoitumistapahtumiin ja ajoita tapaamisia nykyisten asiakkaidesi kanssa. Uusi rahoitussuunnittelijan liiketoimintasuunnitelma ei voi toteutua ohuesta ilmasta, jos olet uppoutunut paperityöhön koko päivän. Tunnista missä kohdeasiakkaasi kokoontuvat ja yritä sitten seurata heitä säännöllisesti. Strategian tulisi olla keskittynyt eikä sen tulisi olla kokeilu- ja virhejärjestelmä.
Palaa takaisin kohtaan 2 yllä ja selvitä, millä yhdistyksillä asiakkaasi käyvät usein. Ota askel eteenpäin ja käy mukaan näihin organisaatioihin. Vapaaehtoinen heidän toimintaansa. Liity komiteaan ja luo suhteita.
Suurin virhe, jonka useimmat rahoitussuunnittelijat tekevät, on se, että he lopettavat verkottumisen osallistumalla tapahtumaan kerran tai kahdesti. Menestyvän lähetysstrategian kehittäminen vie aikaa. Mutta ole keskittynyt ja älä mene jokaiseen verkostoitumistapahtumaan kaupungissa. Tunnista kaksi tai kolme organisaatiota, jotka palvelevat sinua parhaiten.
Yritä luoda verkostoitumistapahtumassa strategisia liittoutumia. Kuka voi olla hyviä lähetyskumppaneitasi? Esimerkiksi Steve on markkinointiammattilaisten järjestön jäsen. Hän osallistuu kokouksiin säännöllisesti ja saa lähetyksiä muilta jäseniltä. Hän puolestaan viittaa heihin asiakkaisiinsa silloin, kun siellä on vaatimus. Ajan myötä Steve on rakentanut vahvan markkinointipäälliköiden, tuotemerkkineuvojien, myynninedistämishenkilöiden ja vastaavien ammattilaisten verkoston.
-
Luo joukkue, älä mene yksin
Tiimissä työskentelemällä on enemmän vapautta. Et voi tehdä kaikkea itse. Kysy itseltäsi nämä kysymykset: Mitä tapahtuu, kun harjoittelu keskittyy vain sinuun? Entä jos yritys ei voi toimia ilman sinua? Miltä tuntuu, jos et voi ottaa lomaa, edes vuosittain?
Monet rahoitussuunnittelijat mieluummin menevät yksin ja vastustavat joukkuepohjaista neuvontapalvelua. Tällaisen asenteen takana on useita syitä, kuten haluttomuus luopua hallinnasta, huolenaihe siitä, että avustajan palkkaaminen voisi olla liian kallista, ja yksinäisen rangerin oireyhtymä eli kaiken tekeminen yksin, supertähti-egon ohjaamana.
Taloudellisen suunnittelijan edut
Tässä on joitain taloudellisen suunnittelijan etuja:
- Tiimiympäristössä alusta alkaen palvellut asiakkaat ovat vähemmän riippuvaisia sinusta.
- Taloudellisena suunnittelijana sinulla on enemmän tasapainoa ja vähemmän stressiä.
- Saat aikaa tavata asiakkaita ja verkostoitua löytääksesi lisää liidejä.
- Harjoittelustasi tulee paljon helpompaa, koska asiakkaiden ei tarvitse olla riippuvaisia yhdestä supertähdistä.
Taloudellisen suunnittelijan haitat
Tässä on joitain taloudellisen suunnittelijan haittoja:
- En voi ottaa pitkää viikonloppua pois, koska liiketoiminta pyörii ympärilläsi.
- Yhden ammattilaisen ympärille rakennettuja tuotteita ja palveluita on vaikea myydä.
- Ei voida verkottaa kaiken tämän työmäärän kanssa.
- Vaikea ottaa loma, koska yritys lopettaa.
Ryhmän luominen
Näin voit muodostaa ryhmän taloudellisiin neuvontapalveluihisi.
- Luo tuotemerkki tarjoamillesi palveluille. Kirjoita visio ja tehtävänkuvaus muistiin. Luo bränditunniste, joka osoittaa, mitä teet parhaiten ja jotka ovat kohdeasiakkaitasi.
- Varmista, että ryhmäkonsepti siirretään myös mainontaan ja markkinoille.
- Kirjoita kokonaiset menettelytavat selittämällä, kuinka kaikki tehdään, samalla kun laajennat palveluitasi asiakkaillesi.
- Määritä kaikkien rahoitussuunnittelija-liiketoimintasuunnitelmasi osallistujien roolit ja vastuut. Jokaisen organisaatiosi työntekijän tulisi olla tietoinen työtehtävästään. Voit tarjota henkilöstöllesi suunnittelijauran valmennusta, jotta he menestyvät yhdessä yrityksen kanssa. Varmista, että asiakkaat tapaavat yrityksesi edustavat joukkueet.
- Yritä olla nimeämättä yritystäsi, jos se on mahdollista. Hyvä poistumisstrategia riippuu ryhmälähestymistavasta ja jos yrityksellä on nimesi, sinun on pysyttävä sen kanssa. Esimerkiksi, mikä vaikutelma asiakkaalta tulee, jos ”Steve and Co.” ei sisällä Steveä siinä? Jotain "yleinen taloudellinen neuvontapalvelu" on sopivampi. Asiakkaidesi on tunnettava kuulumisenne yritykseesi.
Loppusanat
Me kaikki pystymme saavuttamaan menestyksen elämässä. Kysymys on kuitenkin siitä, haluammeko työskennellä väsymättä kohti tätä päämäärää. Se vaatii tietoa ja kovaa työtä menestyäkseen. Menestyneet rahoitussuunnittelijat ovat valmiita siihen, mitä keskimääräiset neuvonantajat eivät ehkä halua. Se on niin yksinkertaista.
Suositusartikkelit
Tämä on opas Financial Planner -liiketoimintasuunnitelmaan. Täällä olemme keskustelleet rahoitussuunnittelijan liiketoiminnan suunnitelman kuudesta parhaasta vinkistä sekä eduista ja haitoista -
- Tärkeät varallisuudenhoidon Intiassa - saavuttanut suuren suosion
- Suurimmat erot sijoitusrahaston ja pörssiyhtiön välillä
- Kuinka tulla talousneuvojaksi? (Määritelmä, rooli, löytäminen)
- Haluatko kirjoittaa liiketoimintasuunnitelman - keskity näihin upeisiin vinkkeihin
- 10 tehokasta liiketoiminnan kehittämisstrategiaa (suunnitelma)