CRM vs PM -ohjelmisto

Yrityksesi on perustettu, ja sinulla on kaikki mukana. Seuraava askel on siirtyä markkinoille ja etsiä ja löytää paras malli asiakassuhteiden hallintaan (CRM) ja projektihallintaan (PM), jonka kanssa mahdollisesti pystyt työskentelemään, liiketoimintamallisi mukaan. Siellä on monia ohjelmistoja, joista voit valita, mutta miljoonan dollarin kysymys on, millaisen ohjelmiston asennuksen valitset? Sinulla voi olla all-in-one-ratkaisu, laajennukset tai CRM- ja PM-ohjelmistot erillisinä kokonaisuuksina.

Tämä on usein vaikein valinta, kun ostat CRM vs PM-ohjelmistoa organisaatiollesi, ja se voi olla harhaanjohtava erittäin monimutkainen valita kolmesta annetusta vaihtoehdosta. CRM-asiakkaat ovat melko erilaisia ​​kuin ihmiset, jotka tunnistavat suuren PM-ohjelmiston. menee molempiin suuntiin. Tämän ongelman ympärillä on monia artikkeleita ja oppaita, jotka useimmiten paketoivat kaksi erittäin erottuvaa CRM- ja PM-ohjelmistoa yhdessä yhden tai toisen ohjelmiston kanssa, jota pidetään lisäosana. Mutta onko tämä oikea tapa edetä sen kanssa?

Tämä kysymys vaatii vastauksia, mutta tämä artikkeli auttaa sinua päättämään asiasta yksin, koska antaa sinulle käsityksen kaikista CRM vs PM -ohjelmistoihin liittyvistä seikoista. Tällä tavoin voit tehdä tarkemman päätöksen sekä myyntitiimillesi että projektipäälliköllesi parantaaksesi yrityksen ohjelmistoetuja parhaalla mahdollisella tavalla.

Mitä CRM-ohjelmisto tekee?

Asiakkuussuhteiden hallinnan (CRM) maailmassa CRM-ohjelmisto on kokoelma sovelluksia ja pieniä ohjelmistoja, jotka on erityisesti suunniteltu yritykselle, jotta hallitaan kaikkia organisaation asiakkaiden tietoja ja vuorovaikutusta. Yhteistyössä asiakasdatan ja asiakasvuorovaikutustoimintojen kanssa CRM-ohjelmisto pystyy pääsemään myös kaikenlaiseen yritystietoon ja -informaatioon, mukaan lukien myynnin yhteydessä käytetty liiketoimintastrategia. Sen avulla voidaan automatisoida kaikki myyntiprosessit ja -menettelyt, markkinointituki ja asiakastuki - kaikki nämä hallitsemalla samalla työntekijä- ja myyjäsuhteita.

CRM-ohjelmisto on varustettava täysin varustetulla tavalla, jotta voidaan ottaa huomioon kaikki liiketoimintatekijät sen yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi, kun kyse on asiakkaiden myynnin ja markkinoinnin näkökohdista. Näiden ohjelmistojen on oltava sopeutettavissa nykyään kasvaviin tarpeisiin ja vaatimuksiin, joita ovat esittäneet sekä yritykset että asiakkaat. Niiden on oltava riittävän skaalautuvia vastaamaan näihin vaatimuksiin ja kasvamaan liiketoiminnan rinnalla. Tehokas CRM-ohjelmisto koostuisi seuraavista:

  • Analyyttinen taustamoottori
  • Virtaviivaistettu toiminta
  • Ennustava analytiikka
  • Tarjous henkilökohtaiseen asiakaspalveluun (perustuu asiakashistoriaan ja aikaisempaan saumattomaan vuorovaikutukseen)

Nykyisten liiketoimintastandardien ja maailmanlaajuisen optimoinnin avulla nämä ovat 9 CRM-ohjelmiston pakollista ominaisuutta:

  • Integroitu analyysi - Tietojen analysointi on tärkeä näkökohta myyntitiimille määritettäessä seuraava vaihe yrityksessä. Oman ja integroidun analysointiohjelmiston käyttäminen tietojen purkamiseksi ja järkevöittämiseksi näyttää olevan parasta, mitä myyntianalyysitiimille voi tapahtua.
  • Perustietojen hallinta - Kasvavana liiketoimintana tapahtuu varmasti valtava tietojen virta CRM-järjestelmään, joka vaatii huolellista erottelua ja osittaista jakamista.
  • Etäkäyttöoikeudet - Tässä teknologian ja langattoman kehityksen aikakaudella on hyödyllistä, että ohjelmistoja voidaan käyttää myös etäyhteydellä, CRM-ohjelmistojen tapauksessa, asiakassivustoilta, asiakassivustoilta, messuilta ja muilta. Tämä aloite voi jopa helpottaa kotona työskentelevien myyntiedustajien kasvavia suuntauksia.
  • Mobiili käyttö - Jatkuvien päivitysten ja tuntemattomien yritystietojen saamiseksi kämmenellesi mobiili käyttö on seuraava sukupolvi ohjelmistosovelluksille, joista voi noutaa.
  • Yksinkertainen käyttöliittymä ja käyttäjäystävällinen - On erittäin tärkeää, että henkilöt, jotka eivät ole teknisestä taustasta, sujuvat CRM-ohjelmistojen käytössä. Nämä myynti- ja markkinointityöntekijät voivat hyödyntää CRM-ohjelmiston etuja, jos käyttöliittymä on helppo käsitellä ja joka vastaa heidän tarpeitaan käyttäjäystävällisimmällä tavalla.
  • Vahva monikanavainen tuki - Asiakkaiden on kyettävä pääsemään yritykseen monien suositeltujen kanavien ja moodien kautta saadakseen sanansa koko organisaatioon. Tämä syöttö eri kanavien kautta CRM-ohjelmistoon voi osoittautua hyödylliseksi kaikentyyppisille analyyseille ja kampanjoille edelleen.
  • Markkinointikampanjan hallinta - CRM-ohjelmistoon omistettujen moduulien markkinointi voi olla portaali yrityksellesi saadaksesi parhaan hyödyn asiakkaiden vaatimuksista ja tarvitsevat tunnistamisen CRM-ohjelmiston kautta ja monia sellaisia ​​etuja.
  • Joustavuus ja mukautettavuus - Kuten aiemmin mainittiin, joustavuus ja ohjelmiston mukautuvuus voivat viedä yritykselle loistavan eturivin kilpailussa yritysten välisessä kilpailussa.
  • Seurannan seuranta ja lyijynmuodostusmahdollisuudet - Asiakaspalvelun tarkoituksena on seurata ja johtaa myyntitiimien syntymistä, jotta voidaan saavuttaa suuri käännös yritykselle. Tämä olisi suurin pakollinen.

Mitä PM-ohjelmisto tekee?

Projektihallinnan (PM) ohjelmistoille asetetun hienostuneisuuden perusteella voi olla mahdollista nimetä se projektipäällikön avustajaksi. PM-ohjelmisto on suunniteltu siten, että rakennetaan kyky suunnitella, organisoida ja hallita täydellisesti projektin elinkaarta projektin onnistuneen loppuunsaattamisen varmistamiseksi. Projektin elinkaaren ajan hankkeessa käydään läpi 5 vaihetta, jotka lopulta tulevat loppuun. Näiden 5 vaiheen aikana näemme, että projektipäällikkö huolehtii huolellisesti ja huolellisesti projektin kaikista näkökohdista.

Kaikessa liiketoiminnassa on nyt projekteja, joiden koko vaihtelee dramaattisesti, ja näiden monipuolisten projektien seuranta vaatisi tarvittavaa automaatiota ohjelmiston tarjoamana. Tämä ohjelmisto ei voi olla mikään run-off-mill-ohjelmisto, mutta räätälöity hyvin organisaation projektihallintakäytäntöjen ja lähestymistavan mukaisesti. Tällä tavoin hankkeilla voi olla tietty standardi organisaation sisällä ja samalla ne eroavat muiden organisaatioiden projekteista.

5 vaihetta, jotka PM-ohjelmiston on mukautettava, ovat seuraavat:

  • aloittamista
  • Suunnittelu
  • Esittäen
  • Ylläpito ja hallinta
  • Sulkeminen

Näissä vaiheissa projektinhallinnan eri näkökohdat ovat eturintamassa, kun projektipäällikkö liikkuu kohti projektin valmistumista. Näihin alueisiin kuuluvat:

  • Soveltamisala
  • Hankintojen hallinta
  • ennustaminen
  • Kulujen hallinta
  • Talousarvion hallinta
  • Laadunhallinta
  • Suunnittelu
  • Aikataulun hallinta
  • Integroinnin hallinta
  • Resurssien allokointi ja osoittaminen
  • Päätöksenteko ja raporttien hallinta
  • Dokumentointi
  • Sopimusten hallinta
  • Tiedonhallinta

Tämä PM-ohjelmisto pysyisi voimassa niin kauan kuin projekti menestyy. Projektin päätyttyä PM-ohjelmisto lukittuu seuraavaan projektiin rivillä. Koska hienostuneisuus lisääntyy, nykyään PM-ohjelmistot on viritetty siten, että ne mahtuvat enemmän kuin samanaikaisesti projektiin ja niitä voidaan käyttää eri tilojen ja käyttötyyppien kautta. Näitä ovat (kuten Wikipedian sivulla mainittiin):

  • Pöytäohjelmisto
  • Web-pohjainen ohjelmisto
  • Kotiohjelmisto
  • Yhden käyttäjän ohjelmisto
  • Yhteistyöohjelmisto
  • Visuaalinen ohjelmisto

Näiden lisäksi mainitaan seuraavat ominaisuudet, joita sinun on tarkasteltava ostaessasi PM-ohjelmistoa:

  • Täydellinen yhteistyöratkaisu asiakkaille ja henkilöstölle
  • Monen käyttäjän kirjautumismahdollisuudet
  • Yhteisökeskustelufoorumi
  • Tiedostonjako
  • Projektien luokittelu
  • Hankkeen valtuuskunta
  • Automaattiset sähköposti-ilmoitukset
  • Progress / Gantt -taulukot
  • Milestone saavutusindikaattori
  • Toimittajan hallintamoduuli
  • Tehtävien hallinta
  • Kalenteri
  • Muistutukset määräajasta
  • Suoritusominaisuudet
  • Käyttäjäystävällinen
  • Yksinkertainen käyttöliittymä
  • Kirkas ja tyhjä kojetaulut
  • Merkintätilat

CRM: n ja PM-ohjelmistojen samankaltaisuudet

Tosiasiassa, että nämä ohjelmistot on periaatteessa saatettu toimimaan liiketoiminnan eri osa-alueille erilaisten tavoitteiden saavuttamiseksi, niillä on muutamia ominaisuuksia tai demografisia tietoja. Nämä samankaltaisuuspisteet voivat olla yhteinen osa, josta päätät tehdessäsi yhtä tärkeätä päätöstä kuin se, onko sinun ostettava all-in-one-ratkaisu yritykselle vai pidettäväkö CRM vs PM -ohjelmisto erillään ja erillään.

Tarkastelemme nyt erilaisia ​​samankaltaisia ​​ominaisuuksia, joita molemmat CRM vs PM -ohjelmat esittelevät:

  • Aikataulun hallinta ja ajan seuranta - Molemmat, CRM vs PM -ohjelmisto ovat älykkäitä, aikapohjaisia ​​ohjelmistoja, jotka tallentavat aikataulut ja toiminnot asetettujen aikataulujen ja määräaikojen perusteella. Kuten molemmissa näissä ohjelmistoissa, tämä samankaltaisuus on hyödyllistä ja osoittautuu tärkeäksi seikaksi, joka hallitsee projektin tehtävän aikaa ja ajoittaa projektin etenemistä, jotta edistyminen tapahtuu ajoissa tai asiakaspalvelutiimin vastausaika aikataulun mukaisesti, jotta asiakas voi vastata takaisin kuluttajien / asiakkaiden kyselyihin, jotka tulevat eri medioiden kautta.
  • Sähköpostien integrointi - Kun kirjeenvaihto tapahtuu kokonaan sähköpostien kautta, on välttämätöntä, että myös nämä CRM- ja PM-ohjelmistot ovat integroitumassa sähköpostiin. Se on hyödyllinen käsitellessäsi projektin elinkaaren eri vaiheita, samoin kuin sähköpostien kautta saapuvien asiakkaiden pyyntöjen käsittelyssä. Tämä CRM: n ja PM-ohjelmistojen samankaltaisuus voi todellakin muodostaa yhden yhteisen sillan kahden ohjelmiston välillä ja antaa kolmansien osapuolien asiakkaille ja asiakkaalle tiedon hankkeensa / pyyntöjensä etenemisestä.
  • Projektinhallinta tai projektisuunnittelu - Löydät epäilemättä jälkiä projektijohtamisen ideologioista ja periaatteista kaikesta, mitä otat sitten töissä tai kotona. Jopa yksinkertaista tehtäväluetteloa voidaan pitää projektijohtamisen paradigman osajoukkona. Projektinhallinta ja sen periaatteet näyttävät olevan sulautettuja jokaisessa tekemässämme työssä, ja syntyessään yksinkertaistetusta ideasta pysyä optimaalisesti organisoituneena. CRM-järjestelmässä se ei ole eroa. Joten, sinä menet toisen CRM vs PM -ohjelmiston samankaltaisuuden pussiin!
  • Mobiili integrointi - Kun liikkuvuus on jatkuvasti kasvussa tekniikan suhteen, tarkastelemme sekä CRM vs PM-ohjelmistoa, joka sisällyttää heidän ohjelmistonsa mobiilisovelluksiin nopeamman ja paremman yhteyden muodostamiseksi ja tehokkaan käytön kannalta.

  • Yhteystietojen järjestäminen - Sekä CRM vs PM -ohjelmisto pyrkivät järjestämään organisaatiotietoja, jotka saattavat tulla samasta poolista, jotta laitoksen sujuva toiminta ja tietojenkäsittely olisi mahdollista.
  • Asiakas / asiakas / toimittajan hallinta - CRM vs PM -sovellus on erittäin mukautettu käsittelemään organisaation ulkopuolelta tulevia kyselyitä, ja näiden ulkoisten kyselyjen käsittely on yhtä tärkeää molemmille.

CRM vs PM -ohjelmisto

Nyt kun olemme nähneet syyt, miksi voit yhdistää CRM vs PM-ohjelmistosi yhdessä, sukellaan nyt lukuisiin syihin, jotka vaativat sinua pitämään niitä erillisinä kokonaisuuksina. Tarkastelemme eroja CRM: n ja PM-ohjelmistojen välillä.

Ensinnäkin CRM vs PM -ohjelmisto on suunniteltu erityisesti kahta eri tarkoitusta varten, joka erottaa sen toisistaan. Heidän panoksensa liiketoimintaan on myös selvästi erilainen toisistaan.

Vaikka CRM-ohjelmistoja käytetään asiakasdatan hallintaan ja yrityksen ylläpitämään suhteeseen, sen toiminnallisuus on pääosin liiketoiminnan ulkopuolella. CRM-ohjelmisto keskittyy enemmän yrityksen pitkäaikaiseen tavoitteeseen.

Toisaalta PM-ohjelmisto on omistettu palvelu yrityksessä sisäisesti käynnissä oleville hankkeille liiketoiminnan suorituskyvyn laajentamiseksi. Nämä projektit ovat vastaus liiketoiminnan tavoitteiden ja tavoitteiden saavuttamiseen systemaattisesti ja lähestymistavalla. Toisin kuin CRM-ohjelmisto, PM-ohjelmisto tarkastelee toimituksia ja laatua sekä budjetti- ja laajuusrajoituksia.

PM-ohjelmisto tarkastelee jopa liiketoiminnan ulkoisia tekijöitä, koska sen tarkoituksena on parantaa yleisesti liiketoiminnan suorituskykyä kaikilla aloilla. PM-ohjelmistot otetaan käyttöön hankkeissa ja niitä käytetään projektikohtaisesti. Se on lyhytaikainen sijoitus.

Mitä sinun pitäisi tehdä?

Kuten tämän artikkelin alussa mainittiin, sinulla on 3 erittäin tehokasta, mutta erottuvaa vaihtoehtoa, joista valita CRM vs PM -sovelluksen ostamisen yhteydessä. Ne ovat seuraavat:

  • CRM vs PM-ohjelmisto yhdessä - Kaikki yhdessä -sovellusvaihtoehto maksaa sinulle vähemmän ja voi olla muodoltaan ja kooltaan kaikki, mutta laadun takaaminen ei valitettavasti ole pakkauksen mukana toimitettava asia.
  • CRM vs PM -sovellus erikseen - Näiden toimintojen erillisen ohjelmiston hankkiminen voi olla hyödyllistä, kun tarkastellaan sitä pitkäaikaisesta ja lyhytaikaisesta näkökulmasta, jota CRM- ja PM-ohjelmistot sisältävät, mutta voi olla kallista yrityksellesi, varsinkin jos olet uusi yritys .
  • CRM vs PM-ohjelmistot sisältävät toistensa liitännäisiä - laajennus on aina kompromissi käyttöönotettujen järjestelmien eheydelle, ja se on käsiteltävä yrityskohtaisen lähestymistavan avulla. Jos haluat tuoda PM-ohjelmiston kierre CRM-ohjelmistojärjestelmääsi, laajennus toimisi hienosti, mutta jos PM-laajennuksen työ ylittää sen rajoitukset, sillä ei ole mitään järkeä. Sekä totta päinvastoin.

Luokka:

Yrittäjyyden kehittäminen